ANALYSE DES BESOINS

Aidez-nous à mieux vous connaitre

 

Lorsque vous entreprenez une démarche dans vers la réalisation de vos objectifs financiers avec nous, notre équipe et partenaires mettrons tout en oeuvre pour vous aider à les atteindre. Afin de vous faire de meilleures recommandations, nous devons mieux vous connaitre! Voici quelques outils pour nous aider lors de nos premières rencontres.

Mes objectifs

Bien vous connaitre est l'une de nos priorités. Parlez-nous de vous, vos inquiétudes, vos objectifs et vos intérêts.

Mon profil

Connaitre votre profil d'investisseur nous permet de vous recommander une solution adaptée à vos objectifs.

Mon dossier

Cette étape est destinée nouveaux clients ainsi qu'aux clients actuels qui désirent mettre à jours les informations de leur dossier.

Autres outils

Afin d'aller plus en détails dans votre plan financier, téléchargez nos fichiers modèles de budget et bilan personnel.