ANALYSE DES BESOINS
Aidez-nous à mieux vous connaitre
Lorsque vous entreprenez une démarche dans vers la réalisation de vos objectifs financiers avec nous, notre équipe et partenaires mettrons tout en oeuvre pour vous aider à les atteindre. Afin de vous faire de meilleures recommandations, nous devons mieux vous connaitre! Voici quelques outils pour nous aider lors de nos premières rencontres.
Mes objectifs
Bien vous connaitre est l'une de nos priorités. Parlez-nous de vous, vos inquiétudes, vos objectifs et vos intérêts.
Mon profil
Connaitre votre profil d'investisseur nous permet de vous recommander une solution adaptée à vos objectifs.
Mon dossier
Cette étape est destinée nouveaux clients ainsi qu'aux clients actuels qui désirent mettre à jours les informations de leur dossier.
Autres outils
Afin d'aller plus en détails dans votre plan financier, téléchargez nos fichiers modèles de budget et bilan personnel.