SERVICES
Planifiez une rencontre avec nous
Grâce à notre accès indépendant à l’ensemble des assureurs et fournisseurs, nous pouvons vous proposer une stratégie entièrement adaptée à votre situation. Planifier une rencontre avec un conseiller de notre équipe à Lévis ou Québec constitue une excellente démarche pour atteindre vos objectifs financiers. Notre priorité est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
Vous trouverez ci-joint un aperçu de nos services et nous restons disponibles pour répondre à toute question spécifique. Nous offrons des rencontres en personne à nos bureaux de Québec et Lévis, à votre domicile, sur votre lieu de travail ou en mode virtuel. Ces consultations sont toujours gratuites et sans engagement.
Disponible en ligneEn savoir plusÉvaluez votre situation et planifiez votre avenir grâce à un bilan financier personnalisé.
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusFaites le point efficacement sur vos placements ou assurances avec un suivi personnalisé.
45 min
Disponible en ligneEn savoir plusObtenez rapidement une réponse claire et fiable à vos questions financières ponctuelles.
15 min
Disponible en ligneEn savoir plusProtégez votre patrimoine familial et professionnel grâce à des assurances adaptées à vos besoins.
45 min
Disponible en ligneEn savoir plusOptimisez vos placements grâce à une gestion de portefeuille personnalisée et performante.
45 min
Disponible en ligneEn savoir plusInvestissez autrement avec des fonds alternatifs, stratégies long/short et cryptomonnaies.
45 min
Disponible en ligneEn savoir plusProfitez d’investissements privés exclusifs : actions accréditives et REIT privés
45 min
Disponible en ligneEn savoir plusGestion privée sur mesure pour investisseurs fortunés : placements exclusifs et stratégie intégrée.
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusPartez l’esprit tranquille avec une assurance voyage complète, fiable et adaptée à vos besoins.
30 min
Disponible en ligneEn savoir plusTrouvez l’hypothèque idéale ou optimisez votre prêt immobilier grâce à notre accompagnement.
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusPréparez une retraite solide grâce à une stratégie personnalisée de placements et de décaissement.
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusProtégez et transmettez efficacement votre patrimoine grâce à une planification successorale avancée
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusDonnez intelligemment : optimisez fiscalement vos dons et créez un impact durable.
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusOptimisez votre patrimoine grâce à des stratégies fiscales innovantes et avantageuses.
1 h 30 min
Disponible en ligneEn savoir plusAttirez et fidélisez vos employés grâce à des régimes collectifs avantageux adaptés à votre PME.
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusDémarrez votre entreprise sur des bases solides grâce à un accompagnement financier spécialisé.
1 h
En savoir plusRencontrez-nous facilement sur la Rive-Sud, à notre bureau chaleureux situé à St-Nicolas (Lévis).
1 h
Disponible en ligneEn savoir plusFinalisez rapidement vos démarches financières avec une séance efficace de signature de documents.
45 min