Des stratégies financières avancées pour optimiser votre patrimoine
Nous avons développé des stratégies financières avancées qui vont bien au-delà des solutions traditionnelles offertes par la majorité des institutions. Notre objectif : vous offrir une planification globale qui combine diversification d’actifs, optimisation fiscale et croissance durable de votre patrimoine.
Ces approches s’adressent particulièrement aux entrepreneurs, professionnels et dirigeants d’entreprise qui souhaitent bâtir un portefeuille solide, bénéficier de liquidités stratégiques sans compromettre leurs actifs, ou encore intégrer des solutions philanthropiques performantes à leur planification successorale.
Chaque stratégie est conçue sur mesure pour répondre à vos objectifs financiers, à vos besoins d’entreprise et à vos valeurs personnelles.
Diversification d'actifs avancée
Un portefeuille diversifié et fiscalement optimisé pour votre patrimoine
Grâce à notre stratégie de diversification d’actifs avancée, nous construisons pour vous un portefeuille solide et équilibré. En combinant actifs traditionnels et solutions spécialisées – fonds alternatifs, REIT privés, actions accréditives et assurance vie – nous réduisons la volatilité, optimisons la fiscalité et maximisons la croissance de votre patrimoine à long terme.
Accédez à une liquidité stratégique et faites croître votre patrimoine
Grâce au Plan de financement immédiat (PFI) et à l’Infinite Banking, vous utilisez la valeur de votre assurance vie comme levier financier pour financer vos projets tout en laissant votre capital croître à l’abri de l’impôt. Cette stratégie avancée offre flexibilité, efficacité fiscale et transmission patrimoniale optimisée.
Plan de financement immédiat (PFI)
Dons planifiés
Alliez générosité, fiscalité et planification successorale
Le don planifié – notamment par l’assurance vie – vous permet de soutenir les organismes qui vous tiennent à cœur tout en réduisant votre impôt et en laissant un héritage significatif. Cette stratégie avancée intègre la philanthropie à votre planification financière et successorale de façon optimale.