Élaborer votre plan financier

Plusieurs éléments de la vie peuvent influencer vos finances. Le quotidien est un feu roulant. Le manque de temps et les émotions peuvent parfois influencer vos décisions et avoir un impact négatif sur vos objectifs à long terme.


Notre rôle est de vous aider à élaborer votre plan financier en fonction de vos objectifs à long terme, de vous aider à le suivre et l’ajuster en fonction des événements importants de votre vie. Cette ligne directrice vous servira de guide et vous permettra de prendre plus facilement les décisions qui vous rapprocheront de vos objectifs. 


Avec nous, vous avez accès à l’expertise de professionnels pour vous accompagner dans l’élaboration et le suivi de votre stratégie financière. En tout temps, votre conseiller et là pour vous afin de vous aider à prendre les meilleures décisions possible. N’hésitez pas à le contacter.

Nous désirons éduquer et informer nos clients des options qui sont disponibles pour eux afin de réaliser leurs objectifs financiers. Nous sommes en affaires pour vous aider à éviter les pièges financiers, vous proposer des solutions et concepts pour protéger et accroitre vos actifs et revenus. Notre objectif de vous recommander les meilleures stratégies et meilleurs concepts financiers en fonction de votre situation particulière. 


Votre conseiller peut être un guide et un allié de premier plan pour l’ensemble de vos finances. Qu’il s’agisse de conseils ou d’accompagnement mettez son expertise à votre service afin d’atteindre et même dépasser vos objectifs.


À quoi devez-vous vous attendre de votre conseiller?


  • Être disponible pour vous rencontrer régulièrement

  • Établissement et suivi de vos objectifs

  • Conseils stratégiques

  • Sélection, surveillance et révision rigoureuse de vos placements

  • Éducation en matière de produits et services financiers

  • Vulgariser et rendre accessible l'information

  • Respecter la réglementation

  • Protéger vos informations

  • S’assurer continuellement que vous êtes entièrement satisfait

  • Vous accompagner lors de rencontre avec d’autre professionnels (fiscaliste, courtier hypothécaire, comptable, avocat, notaire…)

N'attendez-plus et mettez notre expertise à votre profit ! Contactez-nous pour une première rencontre.

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