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Le Rapport patrimonial avancé est une analyse financière globale et personnalisée visant à offrir une vision claire, structurée et stratégique de votre situation financière personnelle et corporative. Ce service s’adresse particulièrement aux entrepreneurs, professionnels incorporés, familles et investisseurs souhaitant obtenir une meilleure compréhension de leur patrimoine, identifier les opportunités d’optimisation et structurer efficacement leurs décisions financières à long terme. L’objectif du rapport est de coordonner les différents aspects de votre situation financière afin d’éviter les décisions prises en silo et d’assurer une cohérence entre vos placements, votre fiscalité, vos protections d’assurance, votre retraite et vos objectifs de vie. Selon votre situation, le rapport peut inclure : • Analyse des revenus, actifs et passifs • Bilan patrimonial global • Analyse des placements et de la diversification • Optimisation fiscale personnelle et corporative • Analyse des protections d’assurance • Projection de retraite et stratégies de décaissement • Gestion des liquidités personnelles et corporatives • Analyse successorale et protection du patrimoine • Analyse des risques et opportunités • Coordination avec vos professionnels externes • Recommandations stratégiques et priorités d’action Afin de produire une analyse complète et adaptée à votre réalité, certains documents et informations financières seront demandés, notamment vos relevés de placements, documents fiscaux, assurances, informations corporatives et objectifs personnels. À la suite de l’analyse, vous recevrez un rapport structuré et personnalisé accompagné de recommandations concrètes et d’un plan d’action adapté à vos besoins. Ce service peut également servir de point de départ à un accompagnement patrimonial stratégique à plus long terme. Certaines recommandations pourraient nécessiter la validation d’un comptable, fiscaliste, notaire ou autre professionnel spécialisé selon la nature du dossier.